事業内容 Service
〇上場企業に対する株主としての株主提案
■CMRとは、英語でCapital Market Researchの略称を言い、資本市場調査の意味を示します。
昨今、様々なアクティビストの株主提案件数が年々増加しています。
現物と信用を組み合わせて、人昔前のグリーンメール（Greenmail）の様な標的企業の株式を敵対的に買い集め、当該企業の経営者や関係者に高値で買い戻しを迫る業者も多数出て来ています。
それを調査し金融技術で正常化致します。
〇PIPEs投資による企業価値向上支援
■PIPEsによる戦略的資本注入で成長を加速。
PIPEsとは、英語表記で「Private Investments in Public Equities」の略で、投資会社が上場企業の私募増資を引き受けることを言います。経営権を含めたマジョリティを取られる事なく上場企業は、迅速に資金調達できます。
我々は、経営陣や株主の立場に立って、そのお手伝いを致します。
〇グロースキャピタル戦略による拡大
■投資ファンド等のリスクマネーを活用しM&Aによって事業拡大を図る。
事業会社が投資ファンド等のリスクマネーを利用してM&Aによって事業を拡大し、企業価値を向上させていく戦略をグロースキャピタル戦略と言います。
例えば、何らかのシナジー効果が見込める企業を買収する場合に、投資ファンドから第三者割当増資などの形式で資金を調達し、M&A資金に充てます。投資ファンドは、当該M&Aによって企業価値を向上させ、市場売却などにより投資額を回収致します。
我々のネットワークにて、理解のある投資ファンドをご紹介します。
〇M&Aに関連する事業戦略立案支援
■企業価値を向上させるためのM&A戦略をご支援
M&Aが戦略実現のオプションの一つとして、一般化・通常化してきている中でも、「案件ありき、投資することありき」のディールが散見されてしまいます。
M&Aはあくまで戦略実現の手段の一つであり、戦略目的の具体化がより重要であると我々は常々考えており、そのお手伝いをさせて頂きます。
〇戦略的資本政策の策定支援
■資金調達に関するストラテジック・アドバイザリー支援
1.エクイティ（資本）調達
2.デット（負債）調達
3.戦略的アドバイザリー
資金調達の目的や必要性を明確化し最適な手段を選定致します。
市場環境や企業の成長段階を考慮した包括的な戦略策定致します。
〇脱炭素事業支援
■地方自治体との連携により企業の温暖化対策をサポート。
地域経済の活性化のご支援を致します。
雇用創出と人材育成のご支援を致します。
行政サービスの向上のご支援を致します。
社会課題の解決のご支援を致します。
文化・観光資源の保護と活用のご支援を致します。
〇合同会社・SPC等の投資ビークルの企画・組成・運営
■目的の明確化・スキームの選定・法務や税務設計などの支援
■目的の明確化
投資対象（不動産、債権、インフラプロジェクトなど）や資金調達の目的を明確化致します。
倒産隔離やオフバランス化など、財務的な目標を設定致します。
■スキームの選定
GK-TKスキーム：合同会社（GK）と匿名組合（TK）の組み合わせで、課税メリットを活用しつつ資金調達致します。。
TMKスキーム：特定目的会社を利用し、不動産証券化や大規模プロジェクトに適用致します。
■法務・税務設計
法律上の要件や税務優遇措置を考慮した設計致します。
投資家保護と透明性確保のための契約書や規約作成致します。
